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同方國芯:金融 軍工安全是成長催化劑
http://www.teifivalleycheeseproducers.com  2013-11-22 22:14  擺股網  
浪財經客戶端:改革紅利有望催生牛市 三中全會受益股大起底

  浙商證券 周小峰

  芯片國產化趨勢不可逆轉。

  去IOE的運動正在逐步展開,而其中最核心的是芯片國產化,芯片國產化的大趨勢不可逆轉,而同方國芯金融IC以及軍工IC是國家去IOE的核心領域。

  金融IC領域國產化浪潮到來。

  我們預計2014年金融IC卡、移動支付等核心芯片國產化進程加速,國內IC設計企業已經規模應用的相關領域,如U盾等,預計會100%完全國產化,而類似于銀行卡國內企業還處于規模應用初期的,采取分階段國產化策略,或將通過2-3年時間實現完全國產化。我們認為,同方國芯金融IC領域產品線齊全,技術國內領先,而且通過國家安全認證,2014年將受益于金融IC國產化浪潮,芯片放量將確定發生。

  國微電子持續高成長能力突出。

  軍工領域對集成電路的需求粗略測算,每年市場規模200億人民幣,而其中大量的產品需要進口,進口替代空間巨大,而從國家安全考慮,軍工IC國產化率必須提升,我們預計國家將會大力扶持相關軍工IC龍頭企業盡快實現軍工IC完全國產化。目前國微電子承接了大量的研發項目,確保公司2015年以后依然維持高速成長,我們認為,2015年國家對公司的扶持力度更大,未來幾年的成長能力將超預期。

  盈利預測及估值:

  預計公司2013-2015年營業收入10.44、16.48、22.87億元,同比增速78.46%、57.85%、50.91%,凈利潤273.14、450.24、638.55百萬元,同比增速93.34%、64.84%、41.82%,EPS0.9、1.48、2.1元,PE47、33、23倍,我們認為,公司金融IC以及軍工IC兩大核心業務涉及國家安全,芯片國產化趨勢不可逆轉,新增市場以及存量替換市場空間巨大,公司作為IC設計龍頭企業,未來將受國家大力扶持,維持“買入”投資建議。

【同方國芯吧】

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