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風帆股份:汽車電池龍頭 AGM電池是看點
http://www.teifivalleycheeseproducers.com  2013-11-22 22:14  擺股網  

新浪財經客戶端:改革紅利有望催生牛市 三中全會受益股大起底

  信達證券 范海波

  公司是具有品牌影響力的汽車起動電池龍頭。公司前身可以追溯到始建于1958年的保定蓄電池廠;目前公司主要產品“風帆”牌汽車起動電池是我國此領域第一品牌產品;2012年,蓄電池的營業收入占比達到81.4%,營業利潤占比為95.6%。

  率先布局微混新能源汽車電池,為未來成長打基礎。微混新能源汽車以其技術、經濟可行性具有極大的普及推廣性;公司積極布局微混新能源汽車上使用的AGM電池,目前已經向上海通用、比亞迪等廠商供貨;未來兩年產能將進一步釋放,為公司帶來新的增長。

  背靠中船重工大股東,資產整合具有想象空間。公司是中船重工集團公司的電池業務整合平臺,未來資產注入空間較大;可整合資產可能包括481廠、712所等中船重工下屬廠所的電池業務;此外公司與中船重工第718研究所簽署了戰略合作協議,將共同開發銷售防凍液和車用空氣凈化裝臵。

  盈利預測與投資評級:我們預計公司13~15年EPS分別為0.27、0.39、0.50元,考慮到公司汽車起動電池領域的龍頭地位、AGM電池較好的前景以及公司較強的資產整合預期,以及公司管理可能改善帶來的業績彈性,我們可以給予公司一定的溢價,首次覆蓋給予公司“增持”評級。

  股價催化劑:微混新能源汽車發展加速;行業整頓力度加大;汽車產銷量增速超預期。

  風險因素:1、AGM電池需求低于預期;2、產品盈利能力仍處低位;3、整合進展低于預期。

【風帆股份吧】

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