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萬億資產隱憂如何解 17家上市銀行凈賺5481億
http://www.teifivalleycheeseproducers.com  2012-09-02 10:42  擺股網  

  本報記者 劉飛 實習記者 張夏楠 北京報道

  “只有當潮水退去,才知道誰在裸泳。”股神巴菲特的名言同樣適用于銀行業。彼時銀行業“暴利論”的爭議言猶在耳,而此時,不良貸款的激增,已經成為銀行業高利下的隱患。

  截至8月31日,17家上市銀行中報披露完畢,據《華夏時報》記者統計,上半年末17家上市銀行不良貸款余額合計3798.56億元,較上年末增加80.43億元。

  這或是中國銀行業資產質量隱憂的冰山一角。作為不良的先行指標,逾期客戶貸款和墊款也驟升,截至上半年末為5282.77億元,新增1252.19億元。

  像逾期貸款一樣,關注類貸款的增加,也往往被視為資產質量異動的預警。據本報記者統計,截至二季度末,17家上市銀行關注類貸款余額為1.13萬億。

  工商銀行董事長姜建清坦承,由于工行前幾年信貸增長比較快,今年經濟下行壓力加大,再加上全球經濟危機的影響以及國內經濟轉型過程中產能過剩問題凸顯等交織在一起,對銀行的不良貸款形成了較大的壓力。

  “為此,工行年初曾預計不良貸款可能會出現雙升,并力爭將不良率控制在1.2%以內。”據姜建清介紹,截至上半年末,工行不良貸款余額751.25億元,增加21.14億元,不良貸款率為0.89%,情況好于預期,資產結構基本保持穩定,總體風險可控,但國內外形勢仍具不確定性。

  資產質量隱憂

  本報記者梳理17家上市銀行的半年報發現,按貸款五級分類口徑統計,今年上半年,17家銀行的不良貸款余額共計3798.56億元,較上年末增加80.43億元。

  除建行、農行、重慶農商行外,14家上市銀行不良貸款余額增加。增額最多的三家銀行分別為工行21.14億元、浦發18.6億元、平安銀行16.77億元。

  而更讓人擔憂的是,不良的先行指標——逾期客戶貸款和墊款也驟升,今年上半年激增1252.19億元至5282.77億元。

  所謂逾期貸款,是指借款合同約定到期(含展期后到期)未歸還的貸款(不含呆滯貸款和呆賬貸款),是監測銀行資產質量的重要指標之一,也是預測不良貸款率的前瞻性指標。

  其中,除了在香港上市的重慶農商行的逾期金額較年初有所減少外,其余16家銀行的逾期金額均大幅飆升。其中上升最快的分別為浦發銀行、平安銀行、民生銀行,逾期客戶貸款和墊款金額較年初分別增加81.58%、74.20%、63.22%,而光大銀行(微博)、中信銀行、南京銀行亦較年初增加50%以上。

  像逾期貸款一樣,關注類貸款的增加,也往往被視為資產質量異動的預警。所謂關注類貸款,是介于正常類貸款和不良貸款中間的一類貸款,如其發生“劣變”,將成為不良貸款,進而沖擊銀行資產質量。

  據本報記者統計,截至二季度末,17家上市銀行關注類貸款余額為1.13萬億。其中上半年新增關注類貸款為270億元。

  地區、行業風險雙暴露

  與往年相比,2012年銀行業面臨的風險正呈現出新的情況,即除了一直備受關注的房地產貸款、政府融資平臺貸款外,一些地區和行業出現了新的風險點。

  分區域來看,上市銀行的不良貸款余額主要集中在長三角、珠三角以及環渤海地區。以中信銀行區域分布最為典型,其中長江三角洲、珠江三角洲及海峽西岸、環渤海地區不良貸款占比分別為26.56%、26.43%、24.85%。

  以溫州的銀行業資產質量惡化最為嚴重。公開資料顯示,截至7月末,溫州金融機構貸款不良率平均為2.85%。至此,根據溫州金融監管機構此前公開的數據統計,其不良率已經持續第11個月上升。

  以單家銀行為例,截至今年上半年,平安銀行不良貸款余額為49.71億元,不良率0.73%。該行行長理查德·杰克遜表示,不良貸款主要發生在溫州,其不良貸款余額甚至占到全行的27.61%,如果把該地區剔除,則不良率為0.58%。

  分行業來看,制造業成為不良貸款的主要聚集地。其中平安銀行1.5%、華夏銀行1.37%、浦發銀行1.2%、興業銀行0.85%、招商銀行0.88%,均高于該行不良貸款率。

  以平安銀行為例,今年前6個月制造業新增不良貸款達到11.73億元,占該行全部新增不良貸款的70%。這一比例在興業銀行中也高達78%。

  批發和零售業亦是高危行業之一。建行該領域不良率為3.76%,較年初增長47%。中信銀行和浦發銀行的增幅分別為34%、22%。

  “批發和零售業不良貸款增加的主要原因是受整體經濟下行壓力加大影響,鋼材、建材等商品價格下跌,一些經營這類商品的批發企業銷售困難,資金緊張出現違約。”工行半年報分析稱,與之相應的是,批發和零售業不良貸款從上年末的82.12億元上升至110.67億元。不良貸款率從1.53%上升到1.76%。

  如何化解?

  早在今年3月,中國銀行業協會副會長楊再平(微博)就曾發出警告,銀行利潤持續增長面臨三大嚴峻挑戰,商業銀行若無應對良策,不僅利潤增長不再,而且難逃“恐龍宿命”。

  當硬幣的另一面翻轉后,從“暴利”時代走向拐點的銀行業,又有多少利潤可用來為逐漸增長的不良貸款埋單?

  銀監會要求工、農、中、建、交五家大型商業銀行開展貸款五級分類自查工作。與此同時,還要求銀行加大撥備計提和損失類貸款核銷力度。

  銀監會統計顯示,截至二季度末,商業銀行的貸款損失準備達1.32萬億,比一季度末高650億元;撥備覆蓋率為290.2%,比一季度末的287.4%,增加2.8個百分點。

  以五大行為例,中農工建交的撥備覆蓋率分別由220.75%、263.10%、266.92%、241.44%、256.37%上升至232.56%、296.26%、281.40%、262.38%、273.53%。

  但部分股份制銀行也偏愛以降低撥備覆蓋率來反哺利潤,以浦發銀行為例,今年上半年實現歸屬母公司凈利潤171.93億元,同比增長33.49%,利潤增速較上年同期僅下降了8.43個百分點,但其撥備覆蓋率卻下降了85.57個百分點,由年初的499.60%下降至6月末時的414.03%。無獨有偶,平安銀行上半年凈利潤同比增長45%達68.7億元,但撥備覆蓋率也是從320%下降到了238%。

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